Investir em ações é uma das estratégias mais populares entre investidores que buscam potencializar seus ganhos no longo prazo. Com a volatilidade crescente dos mercados e o cenário econômico global repleto de incertezas, a escolha das ações corretas pode fazer toda a diferença nos resultados de uma carteira de investimentos.
Para 2024-2025, certos setores e empresas prometem se destacar devido ao desempenho financeiro, inovações tecnológicas e sua resiliência em tempos de crise. Este artigo traz uma análise detalhada das melhores ações para investir no período, com base em históricos do comportamento do mercado e tendências macroeconômicas.
Ao longo dos próximos anos, fatores como a transição energética, a digitalização de serviços financeiros e a recuperação econômica pós-pandemia deverão influenciar o comportamento das ações. A seguir, apresentaremos as empresas que oferecem o melhor potencial de retorno para investidores focados no médio e longo prazo.
A escolha de ações para compor um portfólio envolve uma análise cuidadosa de múltiplos fatores, incluindo o cenário macroeconômico, as tendências de mercado, a saúde financeira das empresas e suas perspectivas de crescimento.
Para 2024 e 2025, as ações que se destacam são de setores como tecnologia, energia e financeiro, todas impulsionadas por tendências globais que incluem a transição para energias renováveis, a crescente demanda por digitalização e a necessidade de adaptação a novas condições econômicas. Vejamos a seguir algumas ações que se encaixam nesses perfis:
Inter (INBR32)
O banco Inter, popularmente conhecido apenas como Inter, é uma fintech brasileira que tem se destacado por sua rápida ascensão no setor bancário. Fundado com o objetivo de oferecer serviços financeiros sem as complicações típicas dos bancos tradicionais, o Inter digitalizou completamente seus serviços, atraindo milhões de clientes em busca de uma alternativa prática e moderna para gerenciar suas finanças.
Com mais de 26 milhões de clientes e mais de 1,5 milhões de clientes globais, continuamos na missão de romper barreiras do universo financeiro.
Entre os fatores que tornam o Inter uma ação promissora para 2024-2025 está a contínua expansão de sua base de clientes. Com operações que vão desde serviços bancários tradicionais até investimentos, seguros e crédito, o Inter tem se posicionado como uma opção completa para quem busca uma experiência bancária totalmente digital.
A empresa tem registrado crescimento constante em termos de usuários ativos, o que, aliado à eficiência operacional que a ausência de agências físicas proporciona, pode resultar em margens de lucro mais altas do que as de muitos concorrentes tradicionais que dependem de operações físicas e custosas.
Outro aspecto importante é a expansão internacional do banco. O Inter já iniciou operações nos Estados Unidos e tem planos ambiciosos de crescer em outros mercados globais. Com a crescente popularidade das fintechs e a demanda por serviços bancários digitais, as perspectivas para a empresa em 2024 e 2025 são bastante promissoras. Para investidores que buscam exposição ao setor financeiro com foco em inovação tecnológica, o Inter se apresenta como uma excelente escolha.
Prio (PRIO3)
A Prio, que anteriormente era conhecida como PetroRio, é uma companhia brasileira do setor de petróleo e gás que vem se destacando por sua estratégia de aquisição de campos maduros e pela gestão eficiente desses ativos. A empresa, que foca na exploração e produção de petróleo, tem se beneficiado da alta nos preços da commodity, o que aumenta a rentabilidade de suas operações.
Além de aproveitar o cenário favorável para o petróleo, a Prio tem se concentrado em reduzir custos operacionais e maximizar a produção de seus campos. A empresa implementou tecnologias modernas para aumentar a produtividade de suas operações, o que contribui para uma maior geração de caixa e melhores margens de lucro. Isso, combinado com sua capacidade de explorar campos complexos por conta de sua tecnologia, coloca a Prio em uma posição vantajosa no mercado de petróleo e gás.
Nosso propósito é extrair o melhor da nossa energia para transformar o Brasil em um lugar mais eficiente.
Para 2024-2025, a demanda global por petróleo deverá se manter estável ou até aumentar, devido ao crescimento de economias emergentes e à recuperação da atividade industrial pós-pandemia. Embora existam pressões globais para a transição energética, o petróleo ainda vai continuar desempenhando um papel importante na matriz energética global nos próximos anos, e a Prio está bem posicionada para capitalizar essa demanda.
BTG Pactual (BPAC11)
O BTG Pactual é o maior e mais prestigiado banco de investimentos da América Latina, com um portfólio diversificado que inclui serviços de gestão de fortunas, corretagem, consultoria financeira e investimentos. A instituição se diferencia pela capacidade de identificar oportunidades de crescimento em meio a cenários econômicos desafiadores, o que lhe confere uma vantagem competitiva em relação a outros players do mercado.
Nos últimos anos, o BTG Pactual tem se expandido para o varejo, oferecendo serviços financeiros para um público mais amplo, além de sua tradicional clientela de grandes investidores e empresas. Essa diversificação tem permitido ao banco aumentar sua receita e fortalecer sua presença no mercado financeiro brasileiro. Em um ambiente de juros baixos e com a popularização do mercado de capitais, o BTG tem se beneficiado da crescente demanda por serviços de consultoria e gestão de investimentos.
Espera-se um crescimento contínuo do banco para o período de 2024 a 2025, impulsionado pela digitalização de seus serviços e pelo aumento de sua base de clientes. O BTG também tem feito grandes investimentos em tecnologia com o objetivo de aprimorar a experiência de seus clientes e aumentar a eficácia de suas atividades. Para investidores que buscam uma ação sólida no setor financeiro, o BTG Pactual oferece uma combinação atrativa de segurança e potencial de crescimento.
O Banco BTG Pactual é um banco de investimento e gestor de ativos e fortunas, com posição dominante no Brasil, tendo estabelecido uma bem sucedida plataforma internacional de investimentos e distribuição.
Mills (MILS3)
A Mills é uma empresa especializada em soluções para o setor de infraestrutura, com foco em construção civil, engenharia e serviços industriais. Com uma longa trajetória no mercado brasileiro, a Mills tem se destacado por fornecer soluções tecnológicas inovadoras para grandes projetos de infraestrutura, o que a posiciona como uma empresa importante em momentos de recuperação econômica e aumento de investimentos em infraestrutura.
A Mills possui um modelo transformador de negócio que, há mais de 70 anos, se caracteriza por relacionamentos sólidos, forte investimento em tecnologia e crescimento sustentável.
Entre 2024 e 2025, o Brasil deverá passar por um novo ciclo de investimentos em infraestrutura, com o governo e o setor privado anunciando projetos nas áreas de transporte, energia e saneamento. A Mills, com sua experiência no fornecimento de equipamentos e serviços especializados, deverá se beneficiar diretamente desse movimento. Além disso, a empresa tem investido em tecnologias para aumentar a eficiência de suas operações e reduzir custos, o que deve melhorar ainda mais suas margens de lucro.
Outro ponto positivo para a Mills é sua atuação no setor de energia, especialmente com o aumento da demanda por fontes renováveis. A companhia está comprometida com projetos de energia solar e eólica, o que a coloca em uma posição estratégica para capitalizar a transição energética em andamento. Para investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura e energia, a Mills é uma opção atrativa.
Priner (PRNR3)
A Priner é uma empresa de serviços industriais que oferece soluções para setores como petróleo, gás, mineração e energia. A empresa tem se destacado pela sua capacidade de fornecer serviços especializados, como manutenção e reparo de grandes instalações industriais, o que a torna uma parceira importante para grandes players desses setores.
Com a crescente demanda por energia e o aumento da produção de petróleo e gás, a Priner está bem posicionada para crescer nos próximos anos. Além disso, a empresa tem ampliado sua presença para alcançar outros setores industriais, diversificando suas fontes de receita e reduzindo sua dependência de um único mercado. Para 2024-2025, espera-se que a Priner continue expandindo suas operações e melhorando sua eficiência operacional, o que deve resultar em um aumento de sua lucratividade.
Especializado há quase 40 anos em serviços de engenharia de manutenção industrial, o Grupo Priner atua em todo o Brasil através das empresas Priner Serviços Industriais, Priner Locação de Equipamentos, Smartcoat Engenharia em Revestimentos, R&R Isolafácil, Poliend, Brito&Kerche e gmaia, nas áreas de Petroquímica, Papel e Celulose, Siderurgia, Offshore, Naval, Mineração e Infraestrutura.
Outro ponto positivo é o foco da Priner em inovação e tecnologia. A empresa tem adotado soluções tecnológicas para otimizar seus serviços e aumentar a eficiência de suas operações, o que deve contribuir para uma melhoria de seus resultados financeiros nos próximos anos. Por isso, a Priner é uma excelente opção para investidores que buscam uma empresa com potencial de crescimento no setor industrial e que está em constante evolução.
Vale (VALE3)
A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, com posição de liderança na produção de minério de ferro, níquel e outros minérios essenciais para a atividade industrial. A mineradora é um dos alicerces da atividade econômica brasileira e tem presença global significativa, com operações em vários países e uma ampla rede de distribuição.
Nos últimos anos, a empresa tem investido fortemente em iniciativas de responsabilidade socioambiental, com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de suas operações e reduzir suas emissões de carbono. Isso é ainda mais importante em um cenário no qual a conscientização sobre as práticas de ESG (ambiental, social e governança) tem aumentado entre investidores institucionais e pessoas físicas. A empresa tem sido proativa na adoção de práticas mais sustentáveis, o que a coloca em uma posição vantajosa no cenário global.
Desbravamos o mundo como uma mineradora global, marcamos presença em mais de 20 países compartilhando a paixão pelo nosso negócio, encaramos desafios e seguimos aprendendo todos os dias.
Para 2024-2025, a demanda por minério de ferro e outros metais deverá permanecer forte, impulsionada pelo crescimento de economias emergentes e pela recuperação da atividade industrial global. Além disso, os investimentos da Vale em tecnologias de mineração mais limpas e eficientes devem contribuir para uma melhoria contínua de seus resultados financeiros. Para investidores que buscam uma ação consistente e com perspectivas de crescimento estável no setor de commodities, a Vale é uma excelente escolha.
TSMC (TSCM34)
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) é uma das maiores fabricantes do setor de semicondutores e a maior fabricante de chips do mundo. A empresa desempenha um papel significante no fornecimento de componentes para gigantes da tecnologia, como Apple, NVIDIA e AMD, e sua importância só tem crescido à medida que a demanda por computadores, smartphones, tablets e veículos autônomos aumenta, principalmente por conta do crescimento rápido do uso da inteligência artificial e tecnologias emergentes que demandam mais dos dispositivos.
O setor de semicondutores é um dos mais promissores para os próximos anos, com a expectativa de que a demanda por chips continue a crescer de forma exponencial. A TSMC, sendo líder nesse mercado, está bem posicionada para se beneficiar dessa tendência. Além disso, a empresa tem investido pesadamente em novas fábricas e tecnologias de produção, o que a coloca em uma posição estratégica para atender à crescente demanda.
Para 2024-2025, a TSMC deverá continuar expandindo sua capacidade de produção e manter a sua liderança no mercado global de semicondutores. Para investidores que buscam exposição ao setor de tecnologia e inovação, a TSMC é uma escolha altamente atrativa.
A maior e melhor fábrica de semicondutores do mundo.
Sabesp (SBSP3)
A Sabesp é a atual empresa de saneamento básico do maior estado do Brasil (São Paulo) e uma das mais importantes do mundo no setor. A companhia é responsável pelo serviço de fornecimento de água e pelo tratamento de esgoto de milhões de pessoas, desempenhando um papel vital na infraestrutura do estado mais populoso do Brasil.
O serviço de saneamento básico tem se tornado mais importante a cada dia, especialmente em países emergentes, onde o acesso a esses serviços ainda é limitado para uma parte considerável da população. Com a crescente urbanização e a necessidade de modernização das infraestruturas existentes, a Sabesp está bem posicionada para se beneficiar dos investimentos governamentais no setor nos próximos anos.
Para 2024-2025, espera-se que a Sabesp continue expandindo sua operação, aproveitando os projetos de infraestrutura implementados pelo governo brasileiro. Além disso, a empresa tem adotado medidas para melhorar sua eficiência operacional e reduzir desperdícios, o que deve resultar em margens de lucro mais vantajosas. A Sabesp é uma excelente opção para investidores que buscam uma empresa estável e com boas perspectivas de crescimento.
Maior empresa de Água e Esgoto da América Latina.
Copel (CPLE6)
A Copel é uma das principais empresas de fornecimento de energia elétrica do Brasil, com operações que abrangem geração, transmissão e distribuição de energia. A empresa se destaca pela eficiência operacional e pela capacidade de se adaptar às mudanças no setor energético, especialmente quando se trata do aumento da demanda por fontes renováveis.
Com o crescimento da demanda por energia limpa, a Copel tem ampliado seus investimentos em geração de energia solar e eólica, além de modernizar suas usinas hidrelétricas para torná-las mais eficientes. A empresa se beneficia de sua boa posição para se adaptar à crescente demanda por fontes de energia renováveis, que tende a aumentar nos próximos anos.
É uma das maiores companhias elétricas do Brasil, e sua posição de prestígio no setor elétrico brasileiro é resultado de 69 anos de experiência e competência técnica nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia.
Para os anos de 2024-2025, a Copel deverá continuar expandindo suas operações no setor de energias renováveis, o que pode resultar em um crescimento significativo de seu valor de mercado. A Copel é uma excelente escolha para investidores que buscam uma empresa forte e com alto desempenho no segmento de energia.
Localiza (RENT3)
A Localiza é a empresa líder de aluguel de automóveis na América Latina e uma das maiores do mundo. Com uma vasta rede de agências e uma frota de veículos que atende tanto ao mercado corporativo quanto ao de lazer, a empresa se beneficiou da recuperação econômica e do aumento das viagens de negócios e turismo nos últimos anos.
A empresa também se destaca por sua estratégia de expansão global, com presença em diversos países da América Latina. Para os anos de 2024-2025, espera-se que a Localiza continue crescendo, impulsionada pela retomada das viagens e pelo aumento da demanda por serviços de mobilidade. Além disso, a Localiza tem investido em novas tecnologias, como a digitalização do processo de aluguel e a oferta de veículos elétricos em sua frota, o que pode melhorar ainda mais a sua competitividade no mercado.
A Localiza&co é a maior rede de mobilidade na América do Sul, presente em 6 países, com mais de 631 mil carros na frota, 922 pontos físicos e 21 mil colaboradores (em junho de 2024). Sua plataforma integrada mantém o cliente no centro e é estruturada em ecossistemas integrados para atender pessoas físicas, empresas e motoristas de aplicativo.
Para investidores que buscam exposição ao setor de mobilidade, a Localiza é uma excelente opção. A companhia está bem preparada para se favorecer do aumento do turismo e das viagens de negócios nos próximos anos, o que deve impulsionar os seus resultados financeiros.
Equatorial (EQTL3)
A Equatorial é uma empresa brasileira do setor de energia elétrica, que atua nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia. A companhia se destaca por sua excelência operacional e por sua capacidade de crescimento sustentável, especialmente em mercados emergentes. Nos últimos anos, a Equatorial tem investido fortemente em projetos de energia renovável, como a solar e a eólica, o que a posiciona de maneira vantajosa para se beneficiar da transição energética global.
A demanda por fontes de energia limpa deverá crescer significativamente nos próximos anos, e a Equatorial está bem posicionada para se beneficiar desse movimento. Para os anos de 2024 e 2025, a empresa deverá continuar expandindo suas operações e aumentando sua participação de mercado, especialmente no setor de energias renováveis. A Equatorial é uma escolha promissora para investidores que buscam empresas com potencial de crescimento no setor de energia.
O Grupo Equatorial é o 3º maior grupo de distribuição do país em número de clientes. Fundada em 1999, a Companhia avançou na consolidação do setor de distribuição de energia no Brasil e atualmente opera 7 concessionárias, nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Sul, Amapá e Goiás, atendendo mais de 14 milhões de consumidores nessas regiões.
Banco Itaú (ITUB4)
Com forte presença em diversos segmentos financeiros, incluindo crédito, investimentos e seguros, o banco Itaú é um dos maiores bancos do Brasil e da América Latina. Com uma trajetória sólida no mercado, a empresa é amplamente reconhecida por sua eficiência operacional e capacidade de adaptação às mudanças do mercado financeiro.
Nos anos mais recentes, o Itaú tem realizado investimentos substanciais em tecnologia para a digitalização de seus serviços e melhoria da experiência do cliente. Tal movimento tem se mostrado essencial para manter a competitividade do banco em um mercado cada vez mais dominado por fintechs e soluções digitais. Ademais, o banco possui uma expressiva participação no mercado de crédito, o que deve continuar a impulsionar seus resultados financeiros nos próximos anos.
Ao longo de 100 anos, construímos nossa história, que foi marcada por diversas fusões, aquisições e parcerias que contribuíram para que nos tornássemos um banco universal.
Para os anos de 2024 e 2025, o banco Itaú deverá continuar crescendo, impulsionado pela recuperação econômica e pelo aumento da demanda por serviços financeiros digitais. Para investidores que buscam uma ação segura e com bom potencial de crescimento no setor financeiro, o Itaú é uma escolha fácil entre os bancos tradicionais, mostrando ser um banco inovador e competitivo.
Mercado Livre (MELI34)
A companhia é a maior plataforma de e-commerce da América Latina, oferecendo uma vasta gama de serviços que incluem marketplace, pagamentos digitais e logística. O crescimento do comércio eletrônico na região tem sido impulsionado pela digitalização e pelo aumento do uso da internet para compras, e o Mercado Livre está bem preparado para continuar liderando esse mercado.
A empresa também se destaca pelo seu banco digital, o Mercado Pago, que oferece uma solução completa de pagamentos digitais, investimentos e serviços de crédito. Essa diversificação de serviços torna o Mercado Livre uma das empresas mais inovadoras da região, com grande potencial de crescimento nos próximos anos.
Somos a empresa de tecnologia líder em comércio eletrônico e soluções fintech na América Latina. Nosso objetivo é democratizar o comércio e os serviços financeiros para transformar a vida de milhões de pessoas na região.
Para 2024-2025, o Mercado Livre deverá continuar expandindo suas operações, especialmente no setor de fintechs, onde tem conquistado participação de mercado significativa. Para investidores que buscam exposição ao setor de e-commerce e tecnologia na América Latina, o Mercado Livre é uma ação altamente atrativa.
Conclusão
Investir em ações nesses períodos de incerteza e desafios globais oferece uma série de oportunidades para investidores que buscam retornos consistentes e crescimento de capital a longo prazo. Com a diversificação dos setores e a análise das principais tendências econômicas e tecnológicas, é possível construir um portfólio equilibrado, que alie segurança e potencial de retorno.
As ações destacadas neste artigo representam uma seleção de empresas com posição de destaque para se beneficiarem das transformações no cenário econômico global, que vão desde a transição energética até a digitalização de serviços. Ao investir com cautela e embasamento, os investidores podem enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que o mercado de ações oferecerá nos próximos anos.
Perguntas frequentes
É seguro investir em ações?
Investir em ações é uma das maneiras mais tradicionais de obter rendimentos no longo prazo, mas, como qualquer investimento, envolve riscos. É importante que os investidores estejam informados sobre as empresas nas quais pretendem investir e tenham uma estratégia de diversificação para reduzir tais riscos. A diversificação é uma das estratégias mais eficazes para mitigar os riscos relacionados à oscilação do mercado de ações.
É preciso também levar em conta o perfil de risco do investidor. Investidores que buscam mais segurança e menos potencial de crescimento podem preferir ações de empresas estáveis, como as do setor de utilidades, enquanto investidores mais arrojados podem optar por ações de empresas de tecnologia ou de setores com maior crescimento. De qualquer forma, investir em ações requer paciência e uma visão de longo prazo.
É legal comprar ações?
Sim, a compra de ações é completamente legal e regulamentada por autoridades financeiras. No Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é a entidade responsável por supervisionar o mercado de ações e assegurar que todas as negociações ocorram em conformidade com as normas estabelecidas. Além disso, os investidores podem contar com o suporte de corretoras autorizadas e de confiança para realizar operações de compra e venda de ações.
É importante que os investidores realizem suas transações por meio de corretoras regulamentadas para garantir a segurança de seus investimentos. Além disso, é essencial seguir as regras e regulamentos do mercado financeiro para evitar problemas legais.
